Hvordan velger jeg dokument, utkast eller bokført levering?

En eier styrer standardvalget under Innstillinger → Innsendinger og kontering. Når du åpner en godkjent innsending, viser BilagPilot bare leveringsmåtene og konteringsfeltene det valgte regnskapssystemet støtter.

Kun dokument sender filen uten kontoer. Ubokført oppretter et utkast som skal kontrolleres videre i regnskapssystemet. Bokført leverer den godkjente konteringen til hovedboken.

Før du velger Send

• Kontroller kunde, selskap, dokument, beløp, dato, beskrivelse, debet, kredit og MVA-kode som vises.
• Sjekk kapabilitetsoversikten i innstillingene hvis en leveringsmåte mangler. Manglende API-rettighet eller ikke testet tilgang kan stoppe sendingen.
• Bokført levering må være slått på både av BilagPilot og av byråets eier. Den kan aldri velges automatisk av Smart Kontroll eller Smart Kontering.
• Første versjon støtter bare NOK og enkel debet/kredit. Reskontro, betaling og frie dimensjoner behandles videre i regnskapssystemet.

Send og angre

• Når du velger Send, får du en bekreftelse med Angre. Du kan fortsette med neste innsending med en gang.
• Velg Angre i bekreftelsen eller ved leveringen hvis du ombestemmer deg. Knappen vises så lenge sendingen kan stoppes.
• BilagPilot kontrollerer dokument, kontering, rettigheter og kobling før levering til regnskapssystemet.
• Når sendingen har startet, kan den ikke alltid stoppes. Statusen Krever manuell kontroll betyr at regnskapssystemet kan ha mottatt hele eller deler av leveringen; kontroller der før du prøver noe mer.

Ulik støtte per regnskapssystem

• Conta: kun dokument er standard. Bokført støtte vises ikke uten verifisert Transactions Advanced-tilgang; det finnes ingen ubokført modus.
• Fiken: dokument kan sendes til Inbox. Utkast og bokført journal krever verifisert test-/API-tilgang og kan være sperret.
• Finago: ingen ubokført modus. Dokument krever api.accounting.transaction:write. Bokført krever i tillegg api.accounting.account:read, api.accounting.tax:read, api.accounting.transaction:read, en verifisert transaksjonstype og global aktivering.
• PowerOffice Go: ubokført krever JournalEntryVoucher_Full og VoucherDocumentation_Full. Bokført krever ManualVoucher_Full, VoucherDocumentation_Full, egen Direct Voucher Posting-godkjenning og global aktivering.
• Tripletex: dokument krever Bilagsmottak og Kunde- og leverandørinformasjon. Ubokført og bokført krever Advanced Voucher, Ikke bokførte bilag og Kunde- og leverandørinformasjon. Tripletex krever i tillegg Brukeradministrator på både API-nøkkelen og eierbrukeren for at BilagPilot skal kunne kontrollere rettighetene før sending. Dokumentet legges ved før et bilag eventuelt bokføres.
• Visma eAccounting: dokument, ubokført og bokført kan støttes med ea:accounting. Vedlegget kobles til utkastet før det eventuelt konverteres.

Kapabilitetsoversikten er planlagt støtte, ikke et løfte om at akkurat deres providertilgang er klar. BilagPilot stopper før sending når live-kontrollen ikke kan bevise nødvendig tilgang.