Hvordan sender jeg bilag til Conta?

Når en Conta-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en godkjent fil fra samme kunde og sende den videre.

Conta-sending går til Conta Inbox/bilagsmottak. BilagPilot legger ikke filen direkte på originaltransaksjonen og oppretter ikke nye posteringer i Conta.

Alle kvalifiserte Conta-kunder kan også sende en kontrollert fil uten integrasjonsmangel fra Innsendinger → Klare til levering. Funksjonen krever ingen eksperimentell innstilling.

Sending fra Innsendinger

Sending skjer bare når en regnskapsfører klikker Send til Conta bilagsinnboks. Automatisk leveranse og nedlasting endres ikke.

• Opplastingen må være godkjent og koblet til et bilagspunkt.
• Kunden må ha nøyaktig én valgt og tilgjengelig Conta-organisasjon.
• Innsendinger som er koblet til en integrasjonsmangel, må sendes fra den aktuelle mangelen i stedet.

Sjekk før sending

• Conta-selskapet er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, forespørsel og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er kontrollert under Innsendinger → Til behandling.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG, JPG/JPEG, GIF, WebP eller TIF/TIFF.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Conta-mål.

Slik sender du fra BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Conta-panelet og listen med manglende bilag.
• Finn mangelen som kunden har levert dokumentasjon for.
• Velg den godkjente filen på samme rad som mangelen.
• Velg Send til Conta.
• Vent til BilagPilot viser at dokumentet er sendt til Conta.

Etter sending

• Sendt betyr at Conta bilagsinnboks har mottatt filen, ikke at bilaget er kontrollert eller bokført.
• Åpne Conta bilagsmottak hvis du vil kontrollere dokumentet.
• Koble eller bokfør dokumentet videre i Conta etter vanlige rutiner.
• Hvis BilagPilot sier at Conta tok imot filen, men lokal lagring feilet, kontroller dokumentet før du prøver igjen.