Hvordan importerer jeg kunder fra Finago?
Importer Finago-kundene for det tilkoblede byrået og koble dem til riktige BilagPilot-kunder.
Oppdatert 22. juni 2026
Finago-importen henter kunder fra den Organization ID-en som byrået har koblet til.
BilagPilot lagrer kundene i Finago-panelet og prøver å matche dem mot eksisterende kunder på organisasjonsnummer eller navn.
Slik kontrollerer du importen
- Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
- Finn Finago-panelet og kundelisten.
- Kontroller navn, organisasjonsnummer, ekstern ID og API-status på radene.
- Bruk kundevalget på raden for å koble Finago-kunden til riktig BilagPilot-kunde.
- Åpne Kunder hvis e-postadresse eller telefonnummer mangler på en ny kunde.
- Huk av Synk hvis kunden skal følges opp.
- Velg Synk med Finago når kundekoblingen er kontrollert.
Finago-importen er begrenset til Organization ID-en som byrået har koblet til. Hvis feil kunder vises, må Organization ID kontrolleres før ny import.
Relaterte artikler
Hvordan kobler jeg BilagPilot til Finago?Finago kobles til ved å koble BilagPilot-appen i Finago og lime inn Organization ID i BilagPilot.Hvordan endrer jeg e-postadresse på en kunde?Rett kundens e-post før du sender ny forespørsel eller purring.Hvordan synker jeg manglende bilag fra Finago?Velg Finago-kunder, koble dem til BilagPilot-kunder og hent transaksjoner uten dokument-ID.